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（来源：invest wallstreet）
数据分析与人工智能软件公司Palantir(PLTR.US)周一盘后公布的一季度业绩全面超出市场预期，并同步上调全年指引，显示其在AI需求驱动下的强劲增长动能。
财报显示，公司一季度经调整每股收益为0.33美元，高于市场预期的0.28美元；营收达16.3亿美元，同样超过预期的15.4亿美元。
公司表示，当季营收同比增长约85%，创至少自2020年上市以来最快增速。净利润大幅增长至8.705亿美元，约为去年同期的四倍；每股收益为0.34美元，去年同期为0.08美元。
公司首席执行官Alex Karp在致股东信中表示，公司当前财务表现“在这一规模的软件企业中几乎前所未见”。他还指出，公司人均年收入已达到150万美元。
Palantir同时上调全年业绩预期。公司预计，经调整自由现金流将达到42亿至44亿美元，高于市场预期的约40.5亿美元。对于第二季度，公司预计营收约为18亿美元，高于分析师预期的16.8亿美元。展望未来，公司预计2026年营收将达到约76.5亿至76.6亿美元，同比增长约71%，同样高于市场预期。
Karp表示，公司在美国政府及商业领域的业务规模预计将在2027年再次实现翻倍增长。
从业务结构来看，政府业务仍是公司重要支柱。一季度，美国政府客户收入同比增长84%，达到6.87亿美元，较上一季度66%的增速进一步提升。此前公司已获得一项为期10年、总额最高达100亿美元的美国陆军合同。
与此同时，公司商业业务也快速扩张。美国商业客户收入同比增长133%，达到5.95亿美元，但略低于市场预期的6.05亿美元。报告期内，公司新增多项企业合作，包括与空客、贝恩公司(BCSF.US)、GE航天航空(GE.US)及Stellantis NV(STLA.US)的合作。
截至3月末，公司过去12个月的商业客户数量达到1007家，同比增长31%；未确认收入(剩余履约义务)升至44.5亿美元，较去年同期大幅增长。
Palantir近年来市值大幅攀升，但股价今年以来仍下跌约18%，部分原因在于市场担忧人工智能模型可能对传统软件企业形成冲击。
Karp强调，公司与AI模型开发商路径不同。他表示：“AI模型公司正处于激烈竞争之中，技术成本快速下降、竞争格局不断变化，而我们的战略是打造一个为现实世界提供实际价值的强大业务体系。”
美国商业收入指引被上调至同比增长120%，更能体现Palantir当前最具想象力的业务方向。美国商业业务是Palantir估值重估的关键。过去，市场对Palantir最大的质疑之一是其政府业务占比较高、项目制特征较强、商业客户扩张速度不够快。但AIP推出后，Palantir在企业端的增长明显提速，尤其是美国商业客户。
其中包括三个层面的驱动：第一，现有客户扩大使用场景。Palantir一旦进入客户核心系统，往往可以从一个部门扩展至多个业务线，带来合同扩容。第二，新客户转化速度加快。AIP Bootcamp等销售模式降低了客户试用门槛，使Palantir能够更快证明产品价值。第三，AI预算向可落地平台集中。企业在经历早期AI试验后，更倾向于采购能够直接提升效率、降低成本、改善决策质量的平台型产品。
目前采用多家厂商的AI模型，但需求依然旺盛，甚至出现供不应求的情况。
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